Долгосрочные доверительные отношения являются ключевой ценностью Astrum. Индивидуальный подход помогает нам точно диагностировать потребности компании и предложить выверенное решение. Мы строим свои рекомендации на основе глубокого знания последних тенденций на рынках капитала. Специалисты Astrum находят стратегических партнеров и оптимальные источники финансирования, консультируют в процессах слияния и поглощения, помогают в реструктуризации компании и внедрении новых стандартов корпоративного управления.

Департамент инвестиционного банкинга предоставляет корпоративным клиентам такие услуги:

• разработка и реализация стратегии привлечения капитала
• управление сделками по слиянию и поглощению (M&A)
• определение оптимальных сценариев финансирования роста компании
• привлечение акционерного и долгового капитала
  

Astrum оказывает поддержку по таким направлениям:

• стратегическое исследование рынков
• оценка бизнесов  
• формирование стратегии при совершении сделок слияния и поглощения (M&A)
• выбор оптимального момента покупки или продажи бизнеса
• финансовая поддержка сделки слияния и поглощения

При выборе стратегии финансирования мы учитываем реалии, в которых действуют украинские компании. Наши специалисты помогут определить наиболее подходящий из трех способов привлечения капитала:

• первичное размещение акций (Initial public offering)
• частное размещение (Private placement)
• продажа стратегическому инвестору

Максимизировать поступления позволит размещение акций на ведущих мировых фондовых площадках. Astrum имеет налаженные связи с крупнейшими инвестиционными банками мира, Лондонской и Варшавской фондовыми биржами и биржами группы NYSE-Euronext.

Привлечение долгового капитала

Долговое финансирование остается самым быстрым способом привлечения финансирования для развития компаний. Astrum подберет оптимальный вариант привлечения средств на рынках капитала.

На внутреннем рынке мы предлагаем услуги по организации эмиссии корпоративных облигаций:

• выпуск, размещение, обслуживание оферт
• поддержание котировок на вторичном рынке
• организацию рефинансирования и погашение бумаг
  

Подробную информацию можно получить, обратившись по контактам, указанным ниже:

Елена Малицкая
Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг

тел. +380 (67) 402 28 21
e-mail: elena.malitskaya@astrum.ua